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汽車及零配件行業研究周報:政策催化劑釋放速度加快,推薦智能網聯汽車

發布時間:2016/8/9 16:49:57

(1)智能汽車:網約車合法化剛落地,滴滴出行8月1日宣布收購優步中國業務,產業整合步伐加快,推動汽車共享經濟發展。工信部安全生產司副司長表示,AEB國家標準已經完成立項和標準起草工作,預計2017年發布;美國NHTSA局長表示,美國政府最快于今年夏末正式頒布自動駕駛汽車行業性指導綱領。智能駕駛產業進展超市場預期,倒逼法規放開;相關技術標準和綱領的發布將加快國內汽車智能駕駛的產業進展。

 

(2)新能源汽車:三部委聯合印發《裝備制造業標準化和質量提升規劃》,要求開展智能網聯汽車標準化工作,制定新能源汽車、動力電池、輕量化及充電領域零部件相關標準。工信部副部長表示,推動《促進汽車動力電池產業發展的指導意見》出臺,建立補貼政策動態調整機制,改進補貼撥付方式,提高推薦車型目錄技術條件。新能源汽車政策未來會朝著體系更完善,標準更嚴格,補貼更加科學方向發展,加快產業升級。

 

(3)傳統汽車:第一商用車網統計,2016年7月份,重卡銷售近5萬輛,同比增長34%,環比下降16%;物流業大調整和牽引車換車潮驅動因素有望繼續發酵。

 

本周市場回顧:本周汽車板塊下跌0.90%,滬深300上漲0.04%,汽車板塊落后大盤0.94個百分點。其中,整車下跌1.67%,乘用車下跌2.15%,商用載貨車上漲1.53%,商用載客車下跌3.38%,汽車零部件下跌0.84%,汽車服務下跌0.26%,其他交運設備下跌0.17%。個股方面表現較好的公司有科泰電源(+9.97%)、德聯集團(+7.54%)、中國重汽(+6.95%);表現較弱的公司有星宇股份(-8.09%)、宇通客車(-6.79%)等。 本周投資建議:電動化、電商化、智能化與共享化將是汽車行業長期投資主線,上半年關注智能汽車,下半年關注智能+網聯汽車,推薦智能汽車(拓普集團、雙林股份)+網聯汽車(寧波高發、索菱股份),優質零部件個股精鍛科技。此外,持續關注乘用車板塊長城汽車、長安汽車、上汽集團。

 

【智能化、網聯化】美國今年夏末有望出臺自動駕駛指導綱領,國內AEB標準有望2017年發布,政策催化劑釋放速度加快,下半年看好智能網聯汽車產業鏈,建議關注組合:智能化[拓普集團+雙林股份+萬安科技+亞太股份],網聯化[寧波高發+索菱股份+威帝股份+高鴻股份]。

 

【電動化】新能源汽車政策有望將迎來關鍵節點,關注政策落地時間,乘用車限購城市牌照驅動潛在需求加速釋放。建議關注:東風汽車、江淮汽車、康盛股份、松芝股份。

 

【傳統汽車】受到小排量減半征收購置稅政策與去年同期基數較低影響,乘用車銷量增速3Q有望超20%,看好乘用車優質標的估值修復,建議關注低估值白馬標的:長城汽車、長安汽車、上汽集團等;港股廣汽集團。

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